初心者のための投資信託講座

投信の為替ヘッジについて

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海外の株式や債券、不動産投信などを組み入れた投信を購入する場合、一度日本円から投資先である海外の通貨(米ドル、ユーロ、ポンドなど)と交換し、その通貨で投信を購入するため、価格変動リスクや金利変動リスクのほか、為替変動リスクも受けることになります。海外の投信を購入したあとで円安に向かえば、外貨の価値が上がり、投信の基準価格も上がります。 逆に円高になれば、投信の基準価格は下がります。為替の動きも予測して商品を選ぶ必要性が出てきます。

投資をする金融商品の組み合わせを工夫して、為替変動のリスクを回避することを為替ヘッジといいます。 投信には同じ商品名でも為替ヘッジありと為替ヘッジなしの2つの商品が用意されているものがあります。為替ヘッジの有無は目論見書にも書かれています。

商品名 種類 販売会社 手数料
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 新興国債券 SBI証券 買付手数料なし、信託報酬/年1.6956%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 新興国債券 SBI証券 買付手数料なし、信託報酬/年1.6956%
野村ー高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) ハイイールド SBI証券 買付手数料1.08%から、信託報酬/年1.836%
野村ー高利回り社債オープン(毎月分配型) ハイイールド SBI証券 買付手数料1.08%から、信託報酬/年1.836%
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 海外債券 三菱UFJ投信 購入手数料3.24%、信託報酬年1.62%
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 海外債券 三菱UFJ投信 購入手数料3.24%、信託報酬年1.62%
三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:Newアメリカン) 海外/資産複合 三菱UFJ投信 購入手数料3.24%、信託報酬年1.62%
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 海外/資産複合 三菱UFJ投信 購入手数料3.24%、信託報酬年1.62%

 








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